HubSpot + Asana

Cos'è HubSpot?

HubSpot è una soluzione CRM che ti aiuta a connettere senza intoppi i tuoi dati, i tuoi team e i tuoi clienti su un'unica piattaforma che cresce con la tua azienda.

Perché HubSpot + Asana?

L'integrazione HubSpot + Asana consente ai team di monitorare i dati importanti delle offerte e delle campagne di marketing in entrambe le app. Invece di dover controllare strumenti separati per reperire le informazioni necessarie per completare il lavoro, i team che utilizzano questa integrazione possono visualizzare gli stati e le metriche delle campagne HubSpot mentre lavorano alle attività su Asana. Possono anche creare e aggiornare automaticamente le attività Asana da HubSpot utilizzando le funzionalità di automazione delle regole di Asana.

Con le regole di Asana, i team possono creare automaticamente attività o commenti di Asana quando si verificano modifiche in un'offerta di HubSpot.

Per esempio, quando viene creata una trattativa in un determinato processo di HubSpot, l'integrazione consente di creare automaticamente un'attività su Asana, in modo che il lavoro relativo alle nuove opportunità possa essere monitorato su Asana.

Se un'offerta è passata a una nuova fase, gli utenti possono anche configurare questa integrazione in modo che un'attività Asana venga creata automaticamente e assegnata a un membro del team su Asana. Altre configurazioni includono l'aggiunta automatica di commenti a un'attività di Asana quando l'importo di un'offerta associata cambia in HubSpot.

I team che pianificano campagne email su Asana possono anche aggiungere un widget di una campagna di marketing HubSpot a un'attività Asana per tracciarne e monitorarne le metriche.

Per esempio, se un'offerta ha raggiunto una nuova fase su HubSpot, i team che usano Asana per coordinare i passaggi successivi possono visualizzare informazioni importanti come l'importo e il titolare dell'offerta su Asana.

I team possono aggiungere rapidamente l'offerta o la campagna email selezionata da HubSpot cliccando sul campo HubSpot dalla vista dell'attività. Allega l'offerta o le campagne email relative alle attività che stai monitorando su Asana, in modo da visualizzare le informazioni sulle offerte, gli stati delle campagne e le metriche di HubSpot in un unico posto.

Tutto ciò contribuisce a ridurre il tempo trascorso a passare da uno strumento all'altro e crea visibilità in tempo reale tra i team.

Come collegare HubSpot + Asana

Come allegare un'offerta o una campagna di marketing di HubSpot a un'attività di Asana:

1. Cliccate su Installa HubSpot per Asana

2. Se non hai già effettuato l'accesso al tuo account Asana, ti verrà chiesto di farlo.

3. Clicca su Connect to HubSpot (Collega a HubSpot).

4. Clicca su Accedi al tuo account HubSpot o su Crea un nuovo account HubSpot se non ne hai ancora uno.

5. Dopo aver effettuato l'accesso al tuo account HubSpot, scegli l'account HubSpot a cui desideri collegare Asana.

6. Scegli Collega app per concedere all'app le autorizzazioni necessarie a HubSpot per accedere al tuo account Asana.

7. Cerca i progetti a cui aggiungere l'app HubSpot o seleziona Salta per ora

8. Ora puoi anche accedere al tuo account Asana e cercare il progetto in cui desideri abilitare il widget di HubSpot.

9. Clicca su Personalizza nell'angolo in alto a destra

10. Scorri verso il basso fino alla sezione App, quindi seleziona + Aggiungi app.

11. Seleziona HubSpot

12. Clicca su Aggiungi al progetto e segui le istruzioni per collegare HubSpot ad Asana.

13. Vai su un'attività di Asana.

14. Collega un'offerta o un'email di marketing a un'attività cliccando sul pulsante Aggiungi offerta o email di marketing di HubSpot nel campo HubSpot nella parte superiore del pannello dei dettagli dell'attività.

15. Inserisci l'URL della relativa offerta o campagna email di HubSpot.

16. I dettagli allegati di HubSpot appariranno sotto forma di widget nel pannello attività.

Come configurare l'integrazione delle regole di Asana con HubSpot

1. Vai al progetto di Asana in cui desideri aggiungere l’integrazione.

2. Clicca su Personalizza nell'angolo in alto a destra, vai su Regole e seleziona + Aggiungi regola.

3. Seleziona HubSpot dalla colonna di sinistra.

4. Seleziona una regola preimpostata o clicca su Crea regola personalizzata.

5. Se crei una regola personalizzata, aggiungi un nome e seleziona un trigger e un'azione per iniziare.

6. Effettua l'autenticazione cliccando su Connettiti a HubSpot e seguendo le istruzioni.

Nota: questa integrazione è stata creata da Asana ed è pronta per l'installazione, ma per usare queste funzionalità dovrai creare un account HubSpot e autenticare l'integrazione.

Scopri di più e ricevi assistenza

Per scoprire di più su come usare l'integrazione HubSpot + Asana, consulta la Guida di Asana

In caso di domande o commenti, o per ricevere aiuto, contatta il team di assistenza di Asana

Cerchi altre soluzioni HubSpot + Asana? Dai un'occhiata all'integrazione creata dal partner di HubSpot qui: HubSpot Workflows + Asana

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